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北(bei)美并(bing)购交易规模达到9700亿美元，同(tong)比增长11%，但交易数(shu)量降至2009年以来的最(zui)低水平(ping)。全球前10大交易中，有5笔是在(zai)美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技(ji)行(xing)业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风(feng)险日益谨慎，但赞助商退出(chu)和收购(gou)交易仍有所增加。

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近年来💋，监管部门加大对退市公司的追责力度🍅🍅💛，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚🌽💛🍌。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书🥒👙，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍓💝🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗👢💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅🍅💛🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🥥💌🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄👄👙，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💯👗，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💝🤍，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😡💝。

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1、其表示，OceanGPT 还(hai)集(ji)成了 MCP 大模型(xing)协议，旨在实现大模型驱动的多机器人(ren)协同协作(zuo)。后续 OceanGPT 还可直接(jie)部署于海(hai)洋机器人上的端侧大模型，借助端(duan)侧大模型的推理能力进一步提升(sheng)海洋装备的自主作业能力和作业效率。

2、但👗🍄💟，本轮与历史不同的是，过往居民存款搬家均发生在经济预期明显改善之后，本轮居民存款搬家期间，实体经济预期尚未改善（对应PMI多数时间仍低于50%）🍇🥔💘🍉💕。