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高盛(sheng)意识到，完成这个项目需(xu)要更多的时间和(he)资(zi)金。最初的计(ji)划是投资约(yue) 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成(cheng)本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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Wind数据显示🍎🍆🍌，截至6月27日👜💕，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🥔🍆🍍👄。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来👡，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🧡👙。

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最(zui)终6月(yue)的行(xing)业表(biao)现围(wei)绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工(gong)军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回(hui)升(sheng)，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有色(se)、非(fei)银、电子、军工领涨。

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1、1、宏(hong)观。海外(wai)方面，2025年(nian)最大(da)的不稳定(ding)因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约(yue)70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无(wu)法(fa)估(gu)算，但对全球(qiu)其他市场的影(ying)响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限(xian)，关注(zhu)美国232调查(cha)结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关(guan)，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

2、因子行业内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净(jing)资产因(yin)子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显(xian)。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正(zheng)收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。