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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。