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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🌽💗，并且中国央行同步宽松🩳👜🍊🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡，红利也开始滞涨🍋🍏🧡🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈🍌🍓👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💞🍌🍄🥿、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💗🩰👜👅🧄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍑、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👄💟、单季度ROE (-1.41%)🍄👠。

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在特朗普(pu)的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票(piao)之(zhi)差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过(guo)参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参(can)议院通过(guo)，议员们又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投(tou)一轮(lun)。

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6月27日上午，南充市发改委(wei)有(you)关科(ke)室告诉大皖新闻记者，核(he)查报(bao)告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没(mei)有公开(kai)发(fa)布（核查结果），是因为(wei)涉及到当(dang)事人个人家庭隐私(si)。

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1、展望7月🍎🥑，市场可能会呈现指数突破上行😻🥑👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🍈🍊🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝👘🍋、消费💓🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🩰，但是预计在积极财政政策的支持下👚👗👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍅😡🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍👿，类似现象在2020年也出现过🥦🍓💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“Meta 之所以这么做🍅💖，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛🍒🍒😡。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下🍈，人工智能就是一切。”