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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🩳、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👚🥒💖，难言泡沫化🤬。

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建信理(li)财相关负责人对《证券日报》记者表示，低利(li)率环境下，为满足投资者对(dui)于低波动、稳健收益的产品的需求，建信(xin)理(li)财从资产端、产品端两(liang)方面入手，资产端(duan)以(yi)存款、存单、央票、短债等资产为(wei)主；产(chan)品端采用(yong)持有至到期、期(qi)限匹配等策略，致力于实现收益与波动的平衡。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿(yi)元明显(xian)回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿(yi)元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁(jin)规模明显回升，未来重要股(gu)东二级(ji)市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资(zi)源品等(deng)领域。进入7月(yue)市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体(ti)如下：

2、我们通过对指标进行两次不同窗口(kou)期的平(ping)滑来捕捉(zhuo)指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市场(chang)。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场(chang)情绪正在(zai)拐头向下，对市场持中性态度。