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上周五晚些时候🍎🍈🥑，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👙🩲，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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记(ji)者(zhe)注意到，在相关实(shi)名举报视(shi)频发布后，同年7月19日，针对(dui)曾女士的实名举报，南充市(shi)发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委(wei)原价格调(diao)控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长(zhang)，于2004年退休）家庭(ting)财(cai)产与实(shi)际收入不符情况，我们高(gao)度重视，已联合中(zhong)国工商银行南充(chong)分行成立调查组(zu)进行核查，下一(yi)步将根据核查情况依规(gui)依(yi)纪依法处置。”

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伊朗内(nei)政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的所作(zuo)所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应“敌人(ren)”的任何恶(e)意行动或违背承诺的行为。

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1、2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本(ben)耑(duān)(duan)走(zou)強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽(xiu)鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增(zeng)長(zhǎng)態(tài)勢(shi)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現(xian)一定去(qu)化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運(yun)行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸(dun)。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。