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受中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)化美(mei)聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)(ce)預(yù)期等囙(yīn)素影響(xiǎng)，美國(guó)三大股指上週全線(xiàn)上漲(zhǎng)。其中，道指(zhi)全週纍(léi)計(jì)上漲3.82%，標(biāo)普500指數纍計(ji)漲上3.44%，納(nà)指纍計上漲4.25%。截至上週(zhou)五，標(biao)普500指數咊納指(zhi)已收復(fù)前期所有跌幅，竝(bìng)都創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高(gao)。未來(lái)幾(jǐ)週，美(mei)股昰(shì)否能延續(xù)上漲態(tài)勢成爲(wèi)(wei)市場(chǎng)關(guān)註的(de)焦點(diǎn)(dian)。在過(guò)去15年裏(lǐ)，7月一(yi)直昰美股錶(biǎo)現(xiàn)最強勁(jìn)的(de)月份(fen)，平均(jun)漲幅達(dá)到2.9%。

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因(yin)此，看股(gu)做债是当下主逻辑，股债双牛(niu)或只是小阶段性的。股向(xiang)上突(tu)破表达风险偏好，债(zhai)券承压概率大；股向(xiang)下突破(po)表达风险偏(pian)好，债券上(shang)涨(zhang)概率大；股市趋势未明呈现箱体低波(bo)震荡时，债券也箱体震荡为主，此时(shi)股债跟随央(yang)行的一些流动性(xing)高频操作，可能在在(zai)较短周(zhou)期(qi)维度（周度、旬度(du)）形成股债(zhai)双牛现象。

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1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢以(yi)上工業(ye)企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業(ye)收入利潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅(fu)收窄。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍆💕💘，美铜带动全球铜贸易格局转变💓🍍😈，成为本轮行情的引擎🥕💛👚🍇。另一方面，国内供需两旺格局🧄🍒，成为高铜价延续的关键👅，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💌💖💘🍒，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👡💔🍊，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥒🥝，也成为多头倚仗👜💝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍋🍒😻，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍇，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥬，但高升水风险不容忽视💘👗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👗🍒💝，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💓👛。二是Comex铜是否持续高溢价🌽🥝？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👝👞👗👞🤬，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡🍒，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💌👿🥦，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🩱，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍏，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇💗🍄💘🎒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💋🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💌🍊👛，淡旺季交替💖🧄🍍，“故事”容易证伪时段。

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1、“特殊需要信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’，因为信托有着对接遗嘱、保险、监护、慈善事业等制度或机制的灵活接口。”中国政法大学信托法研究中心主任赵廉慧表示👘，特殊需要信托它不能解决所有问题，但可以为所有问题的解决提供财产基础和机制平台。有了特殊需要信托制度，特殊需要人士的照顾💯🍇💌、教育、医疗和康复等系统工程问题就找到了解决问题的纲。

2、🏮 本周市场表现强势🍉👗💗🎒，超出我们预期💟。1）短期催化主要来自于分母端👘🥒。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🩰👗💌😡🥿。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💓💘、杠杆资金快速跟随🍌💘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍏💟，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。