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最新调(diao)查还(hai)显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更(geng)加(jia)悲观。目前(qian)，受访经济学家(jia)对(dui)美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预(yu)估中值为(wei)1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至(zhi)了(le)最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業(ye)內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年(nian)整體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

2、2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)(tong)比(bi)下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)(he)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均(jun)值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其(qi)中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)(dai)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工(gong)衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)(ren)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上(shang)調1000元/噸。