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6月末上涨后A股处于相对高位💗😠🥑，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🤍，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👢🥥🥥🍄、摩托车🥭、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧅💓。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)段提前止(zhi)盈離(lí)場，也會(hui)錯(cuò)失市(shi)場持續(xù)(xu)亢奮(fèn)堦段的上漲收益(yi)。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)(xiao)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小(xiao)幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比(bi)指標目前高于60%，市場情(qing)緒(xù)較好。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了(le)偏高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优(you)质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

2、短(duan)期铁水暂无大幅(fu)下行预期(qi)，刚需支撑仍存；长期(qi)来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢(gang)压产信号频出，下半年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭需求(qiu)仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化(hua)将主要取决于下游需(xu)求，阶段性(xing)受(shou)到(dao)焦化利润扰(rao)动。焦(jiao)煤仍有(you)下跌(die)空间，焦炭价格仍将受(shou)到来自成本端的拖累。短期焦炭供(gong)应维(wei)持高位，铁水暂无大(da)幅下(xia)行预(yu)期，焦炭供需双强(qiang)，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提(ti)降空间，盘面仍(reng)有下行压力，后(hou)续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏(hong)观情绪。