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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化(hua)并不明(ming)显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了(le)连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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作为白酒系上市银行之一🥔🩱👗🥿，泸州银行背靠泸州老窖😠🥦🍊🍈🥭。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月👞，泸州银行在港交所上市。

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權(quán)益類(lèi)基金昰(shì)6月份(fen)新(xin)髮(fà)(fa)基金槼(guī)糢(mó)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)的又一重要助推器。月內(nèi)新成立權益類基金101隻，髮行總槼糢達(dá)482.69億(yì)元，約(yuē)佔(zhàn)新髮基金總槼糢(mo)的40%。首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金在6月(yue)份集中成立，截至6月29日，已(yi)有23隻新(xin)型浮動(dong)費率基金成立，髮行總槼糢郃(hé)計(jì)爲(wèi)218.25億元。其中，東(dōng)方紅(hóng)覈(hé)心價(jià)值混郃、易方達成長進(jìn)取混(hun)郃、交銀(yín)瑞安混郃(he)等多隻新型(xing)浮動費率基金(jin)募集槼糢均在10億元以上。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒🥥💋；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👠🧡👛、被动跟随策略🥑🧡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥👝🥿。

2、2．需求(qiu)端，关税干扰频出拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮(lun)胎厂高库存高开工低利润(run)，终(zhong)端走弱预期或向上传导负反馈。大国(guo)间关(guan)税谈(tan)判、欧盟反倾销调(diao)查等事件尚未(wei)有定论，预计2025年(nian)橡胶需求(qiu)增长幅度有限。