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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价(jia)格，高硫(liu)基本面(mian)驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未(wei)来几个月高(gao)硫价格或有望迎来短(duan)暂反(fan)弹，但在(zai)中期(qi)供需压力(li)下建议(yi)考虑逢高做空高硫裂(lie)解价差；而(er)国(guo)内低(di)硫供(gong)应(ying)维(wei)持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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短期(qi)金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力(li)产业(ye)链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向。新消(xiao)费和创新药(yao)6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🥥，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产🥬。

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本周市(shi)场在金融、军工(gong)上涨助(zhu)推(tui)下实现强势上涨，交(jiao)易(yi)流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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2、当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和(he)行业则出现了显著的不同的(de)特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也(ye)加速改善。