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我们发现，从去年924以来的三(san)轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向(xiang)资金的流向(xiang)十分(fen)集中且与那时的主题轮动高度(du)契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技(ji)术、新消费与(yu)互联网则最受青睐(lai)，其中这一时期流入信息技术板块的(de)南(nan)向资金占其流通市值比例(li)超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入(ru)规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、值得註(zhu)意(yi)的昰(shì)，路(lu)易威登母公司LVMH集糰(tuán)2025年一(yi)季報(bào)顯(xiǎn)示，集糰整體(tǐ)營(yíng)收衕(tòng)比下滑3%至203.11億(yì)歐(ōu)元。其中，LV咊(hé)Dior（迪奧(ào)）所在的時(shí)裝皮具部門(mén)收入衕比下滑5%至101.08億歐元；而在2024年一季度，該(gāi)(gai)部(bu)門收入爲(wèi)下滑2%至104.9億歐元。

2、从需求看，上半年钢材需(xu)求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比(bi)下降4.14%；上(shang)半年螺(luo)纹周均表需(xu)206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周(zhou)均表(biao)需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现(xian)一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船(chuan)、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱(ruo)明显，市场对于(yu)后(hou)期(qi)需求预期偏(pian)悲观。钢材出(chu)口仍处于高(gao)位，但关税政策影响逐步从预期(qi)转向落地阶段，下半年(nian)出口面临回落压力。