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赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等(deng)新消费细(xi)分(fen)行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间(jian)大(da)，将受益于国(guo)内消(xiao)费持(chi)续(xu)复苏；二是科(ke)技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优(you)秀的基本面表现(xian)及(ji)更高的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等(deng)。

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特朗(lang)普(pu)週五突然呌(jiào)停了鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)科技公司徴稅(shuì)的(de)貿(mào)易(yi)談(tán)判，稱(chēng)這(zhè)昰(shì)(shi) “公然的攻擊(jī)”。他在週日重申，承諾(nuò)將(jiāng)在(zai)下週內(nèi)對加挐(ná)大商品設(shè)定新(xin)的關(guān)稅稅率，這有可能使美加關係(xì)(xi)在一段相對平靜(jìng)的(de)時(shí)(shi)期后再次陷入混亂(luàn)。

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近年来，监管部门(men)加大对退(tui)市(shi)公司的追责力度，决不允许(xu)“一退了之”。去年超(chao)过20家退市公司受到(dao)证(zheng)监会行政处罚(fa)。今年(nian)以来截至6月(yue)29日，有17家退市公司已收(shou)到证(zheng)监会行政处罚或行政处罚事先告(gao)知(zhi)书(shu)，上市(shi)公司(si)想要以退市“金蝉脱(tuo)壳”规避责罚难度加(jia)大。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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1、展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池(chi)中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。