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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞😠🍈🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥻🧄、光学光电子、消费电子、运营商👡👡💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗😠👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍉😻、自动化设备等；3）消费服务领域💘👝👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿、电力、农化制品👝💖🤍💔🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨💯😠🩲，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强💟🍆，波动率因子最弱💔🍄🌽。CTA 产品中👙🥝🧅，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👠🧅，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在💟，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🍎💋🧅，推荐配置👡🥝💓💌，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置👢。

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