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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍉。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💟👞😡💌，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年(nian)二季度(du)，可能会是成(cheng)长风格的一个中(zhong)期拐(guai)点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利(li)率(lv)环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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另(ling)一(yi)傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)人工(gong)智能前沿研究。該(gāi)公(gong)司負(fù)責(zé)人(ren)稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司(si)南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思(si)司南腦科學實(shí)(shi)驗(yàn)(yan)室”，緻力于(yu)構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)(ti)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究(jiu)、腦健康、腦機接口應(yīng)(ying)用及類腦智能前沿探索的高質量腦電(diàn)數據與算(suan)灋(fa)共亯(xiǎng)平檯(tái)。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见🍈🍍，从而在未来进一步完善自己的模型🍄👠。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🍈，截止6月25日🧡🥒😻🌽，6月重要政策约148个👙。具体来看🥻🥒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👚，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍇🥒👛，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍒🥿，6月围绕新质生产力，数字经济🍊🥭🥾，整治内卷等政策持续发布。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥿，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍍，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🩲，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍆，但跑赢万得全A的概率仅20%。