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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落(luo)后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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上周五晚些(xie)时候，投资者就遭遇了这样一(yi)次考验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿大的贸(mao)易谈判，而就在几小(xiao)时前，他刚确认(ren)美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提(ti)醒人(ren)们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满(man)变数。

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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务(wu)的(de)估值水平(ping)高于其他行业(ye)，银行、建筑装(zhuang)饰、石(shi)油石(shi)化、煤炭(tan)、非银金融估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平处于末位。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💞，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👞🥾👘🥒。并且从历史看，私募基金、融资余额🥿🥻👿、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🤬👢🍆，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👜🍏，整个市场交易活跃度明显提升🥭。

2、随着中报业绩预告陆续披露🩰👙🩲🥝🍋，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实😡，关注基本面的兑现💓🎒，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🧅🥔💗，以及钢铁👠🩳、化工、有色等资源品板块。