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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🩲，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💌💕。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍍🩱，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🥒👠👗🍒。轻功能🥥、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍊🍌🤍🍈，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、在监管层面，消费金融公司的审批(pi)权(quan)下放到省(sheng)级部(bu)门，鼓(gu)励(li)符合条(tiao)件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，成熟一家、批准一家。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入🥕，融资资金🍋🍊🍒、行业类ETF有望继续活跃💕🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍑😡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👡💔，融资资金净流入规模扩大🥬👝。资金需求端💗👙💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩳🥥，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👅👄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍅🍍💌。