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中美双方进一步确认了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难(nan)以延续，下半年消费预计(ji)也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月社零》。总体(ti)上下半年基本面压力将再浮出水面。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。”招商证券指(zhi)出。

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强逻辑💞🍋🍑😻，高景气！看好国防军工机会🌽😠👘😡🍅，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）🥭🥾👠👡。该ETF被动跟踪中证军工指数🍋💔🍎💌，覆盖80只国防军工龙头股👗👄，兼顾传统主战力量+新域新质力量🩰👙👛，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👘，6月重要政策约148个👢👿💛。具体来看🥔🍏🥾🩰，1）总量政策方面👝👿😈🍋，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💖👠💕🍎，证监会🧄🥾🥒🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💕💘💗；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👜🥝。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💋，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍎💛；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💯🩳🥻😈，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥾；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💕🍈，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、分行业来看，国防军工、计算机😈🍅💖🍆、电子、美容护理🥔、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🍋🧄😻🍏、煤炭😡💖👝🍇👅、非银金融估值水平较低🧅🥔💌🌽，其中银行的估值水平处于末位。