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尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴(ba)冲突的影响(xiang)中完全恢复(fu)。布伦(lun)特原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月(yue)初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保持(chi)在更(geng)高水平。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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