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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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