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本周市场各指数全面上涨🩱🍑🥿💖👿，上证综指上涨1.91%🍍🥑，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👄🧡，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥾🩰💛。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计(ji)降息 350 个基点(dian)。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不(bu)变，并(bing)暗示未来几个月(yue)政策不会调整。尽管(guan)整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动(dong)，但政策制定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💖，市场对业绩关注度短期明显提升🍉🥒🥭，在此情况下🍇🩱，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🍏💗🩲，机构调研活动累计271场🍋🍈😡。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💘🥔🩲👚🍉。

2、目前来看👙😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👢，部分国家税率或升至25%🥒🍏。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。