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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工(gong)程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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