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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💘👗，截止6月25日，6月重要政策约148个🥔👝。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍏。其中💯🩳，多地出台政策推动家电👢、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥥🥒，6月18日🥿💛👡，在陆家嘴金融论坛上💓👘🧡💝，央行，证监会👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍓👛，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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配置方面🧅，短期金融搭台，成长唱戏🥝👗👿。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧄👝🍓，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩱🍈🩰。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👛🍌，仍是配置机会。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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