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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示🤍，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入🍊🥻，价格可能快速回落。

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港股👄😡💛。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🍍🧡，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位💔💘🩱🍄，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🥬。行业配置方面，AI叙事延续🥿🩰🤍💯；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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第二阶段结(jie)束的标(biao)志(zhi)，往往是政策的转变，可能(neng)是(shi)针对(dui)资本市场快速上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了(le)监(jian)管力度。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍍🤬💯，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、近期A股科技板块强势反弹😻🍅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👿😡🍅🥦🥔，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥬👛🍒🧅，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💔🥾，美股强于欧股、黄金走弱🥿、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😻，不仅从流动性角度为A股提供支撑💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💖。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞，但如果美联储在7月意外降息🥔👙👘，并且中国央行同步宽松💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡💯💯💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒🥔💟🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥭🤍💓👘，YU7大热🍒🥾、欧洲延缓停售油车💔，标志着产品力正替代产品形式💞🍓👅🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥿🍈🍆。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。