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6月末上涨后A股处于相对高位💔🥭💗🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💛💘🤬，全面达成协议概率小🥥、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😠，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需(xu)求端，聚酯瓶(ping)片(pian)企业(ye)因利(li)润亏损和库存(cun)积压，减产计划落(luo)地的可能性较大。长丝和(he)短纤(xian)企业也(ye)存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期(qi)维持。

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CTA 策(ce)略：今年上半(ban)年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政(zheng)策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分(fen)化明显，贵金属板块强势上涨(zhang)，黑色建材和能源化工板块显著(zhu)下行。CTA 因(yin)子收益分化明显，持仓因子(zi)最强，波动率因子最弱(ruo)。CTA 产(chan)品中，年初至今(jin) CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部(bu)获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息(xi)的(de)大周期中，CTA 策略仍保持(chi)着较为有利的(de)市场运行环境(jing)，关税谈判和海外政策(ce)的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略(lve)环境中性偏强，推荐配(pei)置，并且中短周期策略的配置价(jia)值依然更高(gao)；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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1、李敏表示，当前资本市场(chang)呈现一些新特点(dian)，资本市(shi)场的(de)主要功能由融资转(zhuan)变为重组，并购是解决内卷(juan)、实现融资、实(shi)现减持的重要手段，中国千亿上市公(gong)司无一(yi)不是伴(ban)随并购而产生的。并购(gou)一(yi)定是基(ji)于长期主义，基于上市(shi)公司的能力圈范围，基于并(bing)购标的(de)的(de)竞争优势。

2、据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点😡💝🍉👄。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了💌。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说。