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展望7月🩲🥕👚🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🥾🥭，进一步积累了今年的赚钱效应👘，这为指数后续突破上行💖🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍍😻💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面😈👗🧅，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行😈。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍊，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍊👚👘。煤炭方面👿🥕，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍒🍇👜🍈，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍇，天津港焦炭库存上行🍒🍎，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票(piao)型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方(fang)曏(xiǎng)。

2、医疗与科技赛(sai)道(dao)并进构成其投资双翼。2022年(nian)7月，淡明资本已参与协作机器(qi)人企业节卡10亿元(yuan)D轮融(rong)资；2023年1月再投浙江环动机器人(ren)关节科(ke)技。