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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减产产能逐(zhu)步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续(xu)看(kan)到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿(kuang)价(jia)底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底(di)部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会(hui)触及(ji)部分几内亚高成本(ben)项目(mu)和非几内亚矿石(shi)的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不(bu)透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需(xu)要(yao)谨慎。此外短期仓单仍在去(qu)化且实际量级或低于公布数(shu)量，需(xu)要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。