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外盘：25年上半年，美麦、玉米(mi)走势基本同步(bu)，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开(kai)。5月初，受不良天气(qi)影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入(ru)到6月份，天气担忧减弱，美(mei)麦收割(ge)进展顺利，麦价下行(xing)。与小麦表现(xian)不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显(xian)著增加，种植期(qi)天气良好，美玉米遇阻回落(luo)。其后，因优良率(lv)提升，天气情况(kuang)改善等利空因素(su)逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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特朗普(pu)週五突然呌(jiào)停了鍼(zhēn)對(duì)(dui)美國(guó)科技公司徴稅(shuì)的貿(mào)易談(tán)判，稱(chēng)這(zhè)昰(shì) “公然的攻擊(jī)”。他在週日重申，承諾(nuò)將(jiāng)在下週內(nèi)對加挐(ná)大商品(pin)設(shè)定新的(de)關(guān)稅(shui)稅率，這有可能使美加關係(xì)在一段相對平靜(jìng)的時(shí)(shi)期后(hou)再次陷入(ru)混亂(luàn)。

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