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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布(bu)局方(fang)向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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