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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大(da)盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的(de)槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數的突破。科技風(feng)格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)(long)指數錶現較好。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍄🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥕👙，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔🍆🥦、军工🍋、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👘、长期维度下🌽🍄，均是乐观因素占优。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔💗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱👢、游戏已陆续兑现外🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥬😡👘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👠💗🍅；而另一方面，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬👚，结合估值🎒、拥挤度位置🥬🍆，短期风格层面继续关注科技🍅👞，行业层面优选光模块/PCB💞😠💛、国产算力链🥑🧄👠👡，以及近期明显涨价的存储🩰🥑👘、小金属。