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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因(yin)素。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框🤬🧅💟👚，天花板上下坠的吊灯等林林总总🎒🌽🍒，都是他这些年在各处老货店淘来的🍈💟👢，而且价值不菲💘🍇。在这其中👝💟🍋🍇，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书💛🩱😠，他特地装在画框里🍋🥭。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场，在当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🍅。液晶电视面板方面👠🥿👄，6月32寸液晶电视面板💝😡🧡、43寸液晶电视面板🧅、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🍊🍋、128.00美元/片🍅🤍💌🍓，同比分别下行5.00%、1.54%🥬、5.88%，环比分别下行2.56%🧡🍉🌽🍑、1.54%🥥🍇🥕、1.54%💌🥑。液晶显示器方面，截至6月23日🍇🥦，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥻👛🩲🥿，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💝👄🧅🩱。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。