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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💝👿🩰。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😻🥻🍋💋，仍是配置机会🩰💟🍋💝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧄💋👚🥕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡👄。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍅💛😡，因此🍅，在宏观指标上💟，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍎💕💋👜，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👛🍒💘🍎。

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1、党的地方委员会。全国(guo)共有党的各级地方委(wei)员会3200个。其中，省（区、市(shi)）委31个，市（州）委397个，县（市、区、旗）委2772个。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续(xu)温(wen)和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。