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周(zhou)思聪：下半年(nian)投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来(lai)看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧄💞💘💕💌，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍈💝🩲👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🥻🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🍌，算力租赁订单持续落地🧅🩱💌，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡🍌🧄、自动化设备等🩳🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🍏，其中饮料乳品👢🩰、农副产品👜、家电🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳👢👢、燃气🩰、电力、农化制品👜👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿🩲🤬，中报业绩有望边际改善🥻👝👿。

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但特朗(lang)普4月下旬暂(zan)停部分高(gao)关税(shui)的决定成为转折点。标普500指数创下历史新高(gao)，经济数据显(xian)示增长稳健，科技股再度(du)受到追捧。

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2025 年(nian)上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)(yun)行，一季度受到(dao)成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體(ti)呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月(yue)初宏觀(guān)(guan)衝(chōng)擊(jī)，不(bu)鏽(xiu)鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需(xu)麵來(lái)(lai)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增(zeng)長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)(ku)存(cun)于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運(yun)行(xing)走勢。我們(men)預(yù)計(jì)(ji)下半(ban)年不鏽(xiu)鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在(zai) 12000-13900 元 / 噸。

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1、目标日期策略是(shi)一种 “设定后(hou)就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选(xuan)择的 “退休(xiu)” 年份(fen) —— 比如，你 67 岁时，这是我(wo)们大多数人的(de)正常退(tui)休年龄。随着投(tou)资者年龄增长，该基金通(tong)常会将由指数基金构成(cheng)的账户投资从股票转向更多固定(ding)收益类、波动性更小的选择(ze)，如现金和债券。

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