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中(zhong)国证监会主席吴清在2025陆家(jia)嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创(chuang)成长层，并且重启未(wei)盈利企业适用于科创(chuang)板第五套标准上市，更加精准服务技术有(you)较大突(tu)破、持续研发投入(ru)大、商业前景广阔的优质科(ke)创企业，在强化信息披露、加强(qiang)投资者适当(dang)性管理方面作出安排(pai)。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施：对于适用科创(chuang)板第五套标准的(de)企业，试点引入资深专业(ye)机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套(tao)标准适用范围，支持人工智(zhi)能、商业航天、低空经(jing)济等更多前沿科技领域企(qi)业适用；支持在审未盈利科(ke)技企业面向(xiang)老股东开展(zhan)增资(zi)扩股等活(huo)动(dong)等。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度(du)，預(yu)計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dao)體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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淡(dan)明资本正抓住港股历史性低估窗(chuang)口。上海头部券商分析师(shi)姚怡(yi)静指出：“港股目前蕴含的机遇是(shi)部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌。按(an)港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🤬💕👘💞🧄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍒🥻🧅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😻💕🩳，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥝🥥🥻。向后看🥾🍊，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻🥬，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥦🍌🥦💌；中长期而言🥾，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥝👚🤬。

2、从中长期角度🧄🧄，我们建议以周期为轴🥒💘🩲，供需为锚👛🌽💛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💛🧅👚👞、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥭💞、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👚，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗🎒、风电🧡😈🥒🥾、储能、氢能🥥👗🥾、核电）🥒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。