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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率(lv)股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

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本(ben)次收購(gòu)后，省工控(kong)集(ji)糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有(you)公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本次(ci)無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司控股股東咊(hé)實(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化(hua)，公司的控股股(gu)東仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控(kong)製人仍爲福建省國(guó)資(zi)委。

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中航证券指出，2025年，伴随多款商业火箭新型号首飞，巨型卫星互联网(wang)星座建设有(you)望提速，相关商(shang)业航天板块的上市公司的关注度有望提升，特别是卫星制造板块有望迎来基本面改善叠加估值提升的“戴维斯双击”。

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