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尽(jin)管中美经济周期(qi)处在不同的位置，但关税冲击带(dai)来的不确定(ding)性正使得这两个全(quan) 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段(duan)性同步。我们预计三季度(du)前半段，国内外经济仍有韧性，政(zheng)策相对谨慎和预期(qi)管理(li)为主；随(sui)着中国出(chu)口压(ya)力(li)和(he) 美国经济压力在(zai)三季度后(hou)期逐渐明显，四季度国内有望出现更多(duo)增(zeng)量政策落地， 以及海外美联储降(jiang)息概率上升(sheng)。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也(ye)在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)(duan)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件(jian)反复，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报(bao)盈利有望持(chi)续(xu)较高(gao)增长。部分小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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1、弄堂门口随意贴着一小(xiao)块绿色的海报“繁花书房”，三年(nian)后海(hai)报(bao)才成了招牌，这里成了古镇的(de)一个文化空间(jian)。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来(lai)没涌进那么多(duo)人，一身(shen)白色衬衫的许(xu)知远在(zai)隔壁的(de)小广场四处走动，他几年前拍(pai)的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院(yuan)子里聊(liao)天听风声。而如(ru)今，金(jin)宇澄站在(zai)同一块地方，在人来人往中(zhong)招呼着大(da)家，接受着一(yi)波波采(cai)访。

2、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資金(jin)再佔(zhàn)上風(fēng)。上日(ri)已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。