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我们认为(wei)，多方面积极因素会在(zai)2026年(nian)至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更(geng)多关注长期积(ji)极因素。也(ye)要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距(ju)。主要体(ti)现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预(yu)期依然割(ge)裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断(duan)。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相(xiang)對較(jiao)高。在會(hui)議(yi)后(hou)，中(zhong)證1000上漲(zhang)槩率最高，超過(guò)70%。

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陶埙低沉古朴💞🥻💌，诉说着远古的呼唤🥥🥬💕💘；古琴幽远深邃💋😈🥕🍍🩲，流淌着千年的哲思；琵琶清脆悦耳👠，跳跃着欢快的音符；竹笛悠扬飘逸🍒，穿越在山水之间；云锣空灵神秘🥝🤍🩲💟💯，敲响着天籁之音；二胡缠绵悱恻，诉说着人间的悲欢离合；玉屏箫温润如玉，吹奏出月下的静谧与遐思💗，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷。

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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁(lin)订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、6月全国(guo)水泥价格指(zhi)数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西(xi)南(nan)、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥔🍉🥥。其中💖，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🍑，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🤍💞🍎🧅，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好😈🥝。消费龙头跌幅较大。