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近期A股(gu)科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期(qi)在外(wai)交政(zheng)策上的(de)表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值(zhi)和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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