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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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展望7月🥿💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍄，使得即将到来的中报业绩期💟💗，在科技💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面😠🥕😠👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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對(duì)(dui)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議(yi)的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政治跼會議，7月政治跼(ju)會(hui)議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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