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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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