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本轮市(shi)场的新(xin)高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实(shi)更应(ying)该从中长期(qi)视角把握底层逻辑(ji)。随着宏(hong)观政策(ce)托底、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌入，今年(nian)有望是风险偏好抬升、多头思维占优(you)的一年。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、兄(xiong)弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日(ri)，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业(ye)板指涨5.69%。A股后市(shi)怎么走？一起(qi)回顾下周末大事，以及看看券商分(fen)析师们的最新(xin)研判。

2、今(jin)年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投(tou)資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦(dan)在(zai)某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來(lai)越高(gao)，一旦(dan)髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。