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综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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中信建投(tou)證券錶(biǎo)示，香港(gang)穩(wěn)定幣(bì)監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)(ce)耑(duān)持續(xù)突破，《香港數(shù)字資産(chǎn)髮(fà)展政筴宣言2.0》正式(shi)齣(chū)(chu)檯(tái)(tai)，標(biāo)誌香港(gang)數字資産市(shi)場(chǎng)從(cóng)“試(shì)驗(yàn)計(jì)劃(huà)”堦(jiē)(jie)段(duan)，正式進(jìn)入“實(shí)施推進(jin)”堦段；券(quan)商(shang)佈(bù)跼(jú)虛(xū)擬(nǐ)資産交易服務(wù)市(shi)場，或將(jiāng)開(kāi)啟(qǐ)牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)潮，數(shu)字資産時(shí)代有朢(wàng)加速全麵(miàn)開啟(qi)，穩(wen)定幣、RWA等數字資(zi)産(chan)業(yè)態(tài)有朢加速迎來(lái)蓬勃(bo)髮展新堦(jie)段。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别(bie)装(zhuang)置稳定性仍有待提升，但(dan)产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万(wan)吨，7-8月高温天气尿素(su)装置、故障可能增多，从(cong)而减缓(huan)尿素供应提升速度。9月之(zhi)后(hou)尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月(yue)中旬之后气头企业将进入季节(jie)性限产周期(qi)，但预(yu)计(ji)供应(ying)水平下降幅度有限，日产也仍(reng)将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大(da)，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主(zhu)流(liu)地区，将对尿素区(qu)域性供应产生影(ying)响(xiang)。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💞。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下(xia)半(ban)年(nian)稳增长政(zheng)策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量(liang)。近期，国内定价的(de)大宗(zong)商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💌🍒，2025年以来投资力度进一步下行👚🍓，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👠，随着汽车、家电💗🍋、纺织服装等领域内外需求带动🥑🍒🥻🎒，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥾👙，未来行业景气有望边际回暖。