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本周公募调研选股(gu)策(ce)略(lve)和私募(mu)调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景💟👝🍈，美国抢进口持续性有限💋，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💕🎒🥒😻，美联储降息路径维持👗👞🍊🍌，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地💛🍇👜，三季度随着财政法案的推进落地👜💖🤬🥭🧄，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💖🌽。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍊😈🩱🌽，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🧡🧄。

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市场在经(jing)历了(le)快速上行后，会在(zai)前期(qi)密集成交(jiao)区域形成震(zhen)荡或者调整，调整的时间或短或长。市场(chang)需要(yao)经过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而(er)调整阶段(duan)买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍄👚👝，因此下半年出口压力较大🎒💞。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👠。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤍🥬🩲💞。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告😠，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🌽🍌🥑。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥒，净投放1180亿元🍑🥔，为自3月以来连续第4个月超额续作🧅🥾🥦。央行继续通过逆回购🩱、MLF👄、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥒，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🩰，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥥👄👿💞😻，7月资金面有望继续维持宽松。