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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称🥑🥝🥝，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成👿。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🩳💓👢，主要受内外需求不足🥦🍊、价格拖累等因素影响💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠💘🥔👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🍈🥭，半导体🥕🍊、光学光电子👅👡🍑💘、消费电子、运营商🥾、软件等🥬👜🍑🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕💖🩰，如汽车、光伏👞🍅、自动化设备等💞👝🧡；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍆💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属🍋、燃气💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇👄🍊，叠加供给刚性或受限💓🍇，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊👜🩳🥭、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏🌽🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🍄🩱💟、国防军工🥭、有色金属（工业金属、贵金属👙👝🥾、小金属）、计算机等🥑。

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1🧡、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好🌽🥝🍇🥿，**炼厂高负荷生产👘💟💝🥿，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🥿。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🥭，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🧅👚👗，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🩲🥦，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🤍👡👡，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🥕💟🌽。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。