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1🍅、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍍💖👅，目前个别装置稳定性仍有待提升🍏🍈🍎，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🤍💘、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度👜😻。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是🍈🍋，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥕💖🥥，往往相较于4月政治局会议🍎👄💟，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍑，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩳💟。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著(zhu)低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港(gang)股通医疗(liao)板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的(de)结(jie)构性行情中(zhong)。