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展望7月🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👘🩲👘🥬、价格上涨的资源品等领域🥒🥕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍎🥕，我们参考工业企业盈利👢🩳🍒、库存阶段🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡👛💔。具体如下：

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥒🍌💘👗。要形成增量资金正反馈机制🥬👜🍄，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍌🍓，而WIND全A指数为5400点左右。

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截面波动率来看，最近一周沪深300👡🥦🥑、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👙，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💌💓；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💟🥿。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏(kui)阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越高(gao)，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、日前，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年(nian)公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。