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阶段(duan)I结束往往是触达了关键的(de)前期成本密集成交区(qu)域——扭(niu)亏(kui)阻力位。部分资金在快速(su)反弹“解(jie)套”后，会形成(cheng)比较大的止盈的抛售(shou)。从而使市(shi)场从快速上行进入震(zhen)荡甚至是(shi)阶段性调整。

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据悉，这场历时三(san)个多月的大型展览，以(yi)古代文明为题(ti)，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件(jian)文物。展览期(qi)间，展览总策划、龙美术(shu)馆创(chuang)办(ban)人(ren)刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭(bi)展当日下(xia)午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两(liang)个半小时的公益导览。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险(xian)偏好。

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3🤬、策略观点：从供需增速平衡来看💛，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥑👢💝；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💋，供需增速差为0.78%🥦。上半年受关税扰动影响💋🤍💯，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🩳💌。然而🍉🥭，基于当前相对积极的货量💌🍄👘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多😡👅。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍍💕💝，8月即期运价即便下行🧡，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥕。但需注意08合约多空博弈激烈👙👢，市场分歧明显，从相对确定性角度👛，更值得考虑逢高空配EC2510🩰，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍋💯。同理，从月间套利视角观察🍑👄😻，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍌💕😡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🩲👡。

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1、滬(hù)(hu)深300股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平👿，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后🤬💯，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。