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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一(yi)步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰动(dong)降低。

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展望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至(zhi)2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期(qi)积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美(mei)国和以色列的所作所为(wei)证明其未能(neng)履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回(hui)应“敌人”的任何恶意行动或违背(bei)承诺的行为。

2、发展(zhan)党员的性别、民族、年龄和学(xue)历。发展女党员(yuan)97.9万名(ming)，占(zhan)46.0%。发展(zhan)少数民族党员22.3万名，占10.5%。发展35岁及以(yi)下党员178.4万名(ming)，占83.7%。发展具有大专及以上学历的(de)党员115.9万名(ming)，占54.4%。