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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒🍇💝🍓🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭👢👅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝🍅💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠🩲🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥒🥕💋💓👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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事实上，本轮居民(min)存(cun)款(kuan)的搬(ban)家(jia)，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心，比如当4月7日A股市场受(shou)到全球市场的剧烈(lie)波动产生较大跌幅的情境(jing)下(xia)，4月8日新华社明确发文(wen)《中国版平准基金(jin)来了，释放(fang)稳市(shi)强信号！》，文章(zhang)表明“中央汇金明确了自己是资本市场上(shang)的‘国家(jia)队’，发挥着类‘平准基金’作用(yong)。央(yang)行表示，必要时(shi)向中央汇金公司提供充(chong)足的再贷(dai)款(kuan)支持。”这意(yi)味着，本轮央行货币(bi)政策更像是向市场出售看跌期(qi)权，资本市场越弱，央行宽松概(gai)率越大，相反(fan)资本(ben)市(shi)场越好，央行防范风险的概(gai)率越高。

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同时，榜单中半数上榜基金成立不足3年，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年🍇，其业绩的持续性仍有待市场进一步检验。

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2、市(shi)场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整的时间(jian)或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少(shao)，而调(diao)整(zheng)阶段买入的投资(zi)逐渐进(jin)入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦(jiao)向上(shang)的力量。