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陈健玮(wei)：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优(you)势，在人工智能(neng)（AI）技术突(tu)破、创(chuang)新药加(jia)速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元(yuan)并创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行(xing)。

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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受(shou)關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之(zhi)一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等(deng)百餘(yú)件重磅展品成爲(wei)滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日，館(guan)外(wai)更昰(shì)(shi)排起蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三(san)箇(gè)月裏(lǐ)多次(ci)親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗💘🥾🥑👢。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👠🍉，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、对于下阶(jie)段货币政(zheng)策的主要思路(lu)，2025年第(di)二季度例(li)会建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施(shi)的力度和节奏。